התפקיד כולל אחריות על תהליכי קבלת לקוח לקבוצת המסים בפירמה.

תיעוד ועדכון בק אופיס שוטף של כל האינפורמציה הרלוונטית ללקוח במערכות ניהול לקוח שונות של הפירמה

תחומי אחריות מרכזיים:

-בחינת לקוחות על סוגיהם השונים על בסיס שאלוני הערכת סיכונים ודוחות בקרה

-ביצוע חקר מודיעין עסקי בדיקת מסמכים תומכים

-מתן סיוע וליווי לצוותים המקצועיים בכלל הדרגות במסגרת הליך תהליכי קבלת הלקוח 

-עבודה שוטפת מול גורמים פנימיים האחראים לאישור תהליכי הבקרה וניהול הסיכונים בפירמה

-ממשק מול אנשי קשר גלובליים בפירמות בחו"ל לצורך קבלת אישורים

-אחריות על עדכון וחידוש טמפלטים ומסמכי תקציב לצרכי התקשרות

-תחזוקה וניהול שוטף של מאגר המידע של הלקוחות במערכת ניהול הלקוחות של הפירמה